Bure har beslutat om en riktad nyemission om 1 000 Mkr

Styrelsen för Bure Equity AB (publ), (“Bure” eller “Bolaget”) har idag, i enlighet med de pressmeddelanden som offentliggjordes den 10 och 11 juni 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra den riktade nyemissionen som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om 1 000 Mkr (”Riktade Nyemissionen”).

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 40 180 204 kronor från 535 518 034 kronor till 575 698 238 kronor genom nyemission av 5 175 000 stamaktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 68 971 921 aktier till 74 146 921 aktier. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om 7,0 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Investerarna i den Riktade Nyemissionen väntas erhålla sina aktier omkring den 22 juni 2020.

Skandinaviska Enskilda Banken AB har varit Sole Bookrunner i den Riktade Nyemissionen och Kanter Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Bure.

Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bure Equity eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bure Equity har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bure Equitys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2020

Vid årsstämman i Bure Equity AB (publ) den 11 juni 2020 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (6). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Carsten Browall, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2021. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1,00 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 15 juni 2020, vilket innebär att utbetalning beräknas ske den 18 juni 2020.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm (”börsen”), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 11 juni 2020 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 68 971 921 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 6 897 192 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2021, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får emitteras mot kontant betalning, kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § 6 stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Enligt en ny föreslagen ändring i aktiebolagslagen, gäller att avstämningsdagen inför en bolagsstämma i börsbolag ska infalla sex bankdagar före stämman. Lagändringen föreslås att träda i kraft den 3 september 2020. Årsstämman beslutade därför att motsvarande bestämmelse i bolagsordningen ändras. Vidare beslutades vissa redaktionella ändringar på grund av redan genomförda lagändringar. De beslutade lydelserna framgår nedan.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bure Equity AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 9 (ii) Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11, Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan. Detta beslut innebär att återköp kan inledas under året.

BURE FÖRVÄRVAR AKTIER I CAVOTEC

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 7 803 248 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 36,2 procent av kapitalet och rösterna.

 
Bure har förvärvat 7 803 248 aktier i Cavotec den 8 maj 2020. Bures totala innehav uppgår efter transaktionen till 34 071 619 aktier vilket motsvarar 36,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Cavotec är noterat på Nasdaq Stockholm. Situationen omfattas inte av budpliktsbestämmelserna enligt Lagen om offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden då Cavotec är ett schweiziskt bolag.

Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari–mars 2020


Klicka här för att komma till filmen »
Filmen finns också på Bures hemsida: www.bure.se

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2020

  • Substansvärdet var 146,7 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 25,4 procent.
  • Bures substansvärde var 10 117 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var -25,8 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 18,2 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 460 Mkr (1 919). Resultatet per aktie uppgick till -50,2 kr (27,8).
  • Bure förvärvade 0,65 miljoner aktier i Cavotec för 11,2 Mkr och ökade ägarandelen till 27,8 procent.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 180,8 kr per aktie den 27 april 2020 vilket motsvarar en minskning med 8,1 procent sedan årsskiftet.
  • I april förvärvade Bure 1,2 miljoner aktier i Mentice för 51,7 Mkr och ökade ägarandelen till 15,1 procent.

Vd-ord

Covid-19 epidemin försatte större delen av västvärlden i kristillstånd under kvartalet. Flera länder stängde sina nationella gränser samt skolor, universitet och arbetsplatser. Mängder av människor förbjöds att gå ut eller uppmanades att inte lämna sina hem. Denna utveckling skapade en dramatisk scenförändring på de finansiella marknaderna världen över. Efter en stark inledning i januari med flera all-time-high noteringar föll SIX RX med 18 procent under kvartalet.

Bures substansvärde utvecklades också negativt under perioden då samtliga noterade portföljbolag drogs med i börsfallet. Substansvärdet per aktie föll med 25 procent och uppgick till 146,7 kr per aktie vid utgången av mars. Denna substansvärdesnedgång om c. 3,5 miljarder kronor är enkom hänförlig till kursnedgångar i de noterade portföljbolagen. Det är därför med lättnad vi hittills i april har sett en kursåterhämtning.

Vid sidan aktiemarknadsutvecklingen kommer de realekonomiska konsekvenserna troligtvis att bli omfattande. Uteblivna intäkter och en fast kostnadsbas är en utmanade kombination. Merparten av Bures portföljbolag har en global marknadsposition och egna produkter ofta med högt teknikinnehåll vilket ökar sannolikheten att eventuella intäktsbortfall mer handlar om en fördröjning. Efterfrågan för dessa typer av produkter och tjänster bör komma tillbaka när spridningen av viruset lagt sig. Bure har därtill sedan länge haft en konservativ syn på finansiell risk vilket medför att portföljbolagen överlag är välkapitaliserade.

Inledningsvis kan drastiska åtgärder behöva vidtas för att anpassa verksamheterna efter de nya förutsättningarna. För oss som ägare är det också viktigt att se framåt. Kriser varar inte för evigt. Min ambition är att Bure kan hjälpa portföljbolagen att vara proaktiva och bibehålla perspektiv och att tänka långsiktigt för att komma stärkta ur denna kris.

Bure Equity AB (publ)

Bure senarelägger årsstämman

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Bures styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 6 maj 2020 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Bure återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Styrelsens tidigare kommunicerade förslag till aktieutdelning kan komma att revideras i samband med detta. Stämman kommer att hållas i enlighet med gällande lagstiftning.

Bure Equity AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent

Delårsperiod januari – december 2019

  • Substansvärdet var 196,6 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 43,5 procent.
  • Bures substansvärde var 13 563 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var 97,9 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 35,0 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 229 Mkr (1 821). Resultatet per aktie uppgick till 61,3 kr (26,3).

Fjärde kvartalet 2019

  • Substansvärdet per aktie var 196,6 kr jämfört med 159,2 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 23,5 procent.
  • Bure avyttrade aktier i Mercuri till bolagets ledning till bokfört värde vilket motsvarar det upptagna substansvärdet. Mercuri förvärvade vidare Prosales, en ledande svensk forsknings- och konsultfirma, specialiserad inom B2B säljträning. I samband med detta förvärvade Prosales ledning nyemitterade aktier i Mercuri. Bures ägarandel i Mercuri uppgår till 90,4 procent efter transaktionerna.
  • Bure Growth förvärvade ytterligare aktier i ScandiNova Systems för 10 Mkr och ökade ägarandelen till 27,8 procent.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 187,5 kr per aktie den 19 februari 2020 vilket motsvarar en minskning med 4,7 procent sedan årsskiftet.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie (2,00) och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie (0,00).

Vd-ord

2019 var ännu ett framgångsrikt år för Bure. Substansvärdet per aktie ökade med 43,5 procent och vid årsskiftet uppgick substansvärdet till drygt 13,5 miljarder kronor. Trots osäkerhet kring den ekonomiska konjunkturen fortsatte flertalet av portföljbolagen att uppvisa såväl omsättningstillväxt som vinstförbättringar. Bures två huvudinnehav Mycronic och Vitrolife stod även 2019 för den enskilt största värdeuppgången vilket är helt fantastiskt. Under året bidrog även den onoterade delen av portföljen till tillväxten i substansvärdet. Innehavet i cybersäkerhetsbolaget Yubico var vid årsskiftet Bures tredje största innehav efter uppvärdering under året i enlighet med IFRS 9.

Året innehöll flera förändringar i portföljen. Inledningsvis genomförde både Cavotec och Ovzon nyemissioner i vilka Bure ökade sitt innehav. Under första kvartalet lanserades även satsningen inom aktiv kapitalförvaltning under det nygamla namnet Atle. Atle är idag delägare i ett antal framgångsrika kapitalförvaltare och var bl.a. med och etablerade årets kanske mest uppmärksammade nystart, TIN Fonder. I början av mars avyttrades en mindre del av innehavet i både Mycronic och Vitrolife. Bakgrunden till detta var att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Under andra kvartalet investerade vi i två spännande tillväxtbolag. Bure var s.k. ankarinvesterare vid börsnoteringen av Mentice samt förvärvade en större minoritetspost i Scandinova.

I likhet med året innan var avslutningen på 2019 dramatisk. Men till skillnad från det branta fall vi upplevde 2018, rekordsteg istället börsen under det fjärde kvartalet 2019 med ca 10 procent. Bures aktiekurs steg under det sista kvartalet med hela 47,2 procent vilket medförde en totalavkastning för helåret på 97,9 procent. Denna utveckling är självklart väldigt tillfredställande och sammantaget med årets substansvärdestillväxt tycker jag det stärker övertygelsen att långsiktighet, närvaro och engagemang i portföljbolagen gör Bure till en bra ägare.

Bure Equity AB (publ)

Bures valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen till Bures årsstämma 2020 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Bures tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen:

Valberedningen har följande sammansättning:

Per Björkman, utsedd av familjen Björkman
Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.
  

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2019. Valberedningen representerar tillsammans 39,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 6 maj 2020.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se
(rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2020.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Te: 08-614 00 20